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正海磁材:下半年盈利有保障

2018-12-07 23:37:27来源:励志吧0次阅读

正海磁材:下半年盈利有保障 民生证券发表研究报告指出,公司产品专一,且近期日立诉讼案开辟出了美国区域的新市场,未来看好公司在专利市场的开拓,且明年募投项目达产后,公司产能会进一步提升至6000吨,行业复苏将给企业带来好转,保守预计公司2013-2015年EPS分别为0.52元、0.84元和1.25元,对应PE分别为28倍、18倍、12倍,给予其“强烈推荐”的评级。 公司一季度开工率仅为四成,加之“337”诉讼的负面影响,订单下滑严重;二季度以来,下游需求明显恢复,目前公司已经接完了三季度的订单。而由于自去年三季度以来,行业景气度不佳,人员流失较为严重,因此现开工率受人员回流限制仅为八成。民生证券认为,随着工人快速的补充,公司的开工率会很快上升至百分之百。这其中,“337”事件的结束,利好公司未来专利市场的业务拓展。民生证券认为,“337”事件的顺利结束将全面打开公司在美国的市场,公司毛利率至少提升五个百分点。 而目前磁性材料行业整体复苏苗头已现。从磁性材料行业的整体情况来看,行业的阶段性底部已过,复苏苗头明显,几家磁性材料企业开工率大幅上升,下游通讯行业、新能源汽车行业的订单持续上升。民生证券认为,钕铁硼和铁氧体两种产品不断地在价格与性能上出现互换,而如今稀土价格已经稳定在40万元/吨左右,钕铁硼呈现一定的性能优势。因此,若稀土价格不出现大幅上涨,钕铁硼的销量会持续上升。 湖南PE双壁波纹管
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